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炒股从70万亏到20万,还有机会翻本吗?

2020-05-18 15:57:44 编辑:周意竹 点击量:313
炒股70万亏到20万,并不意味着是否跌到位和可能开始上涨,当然,也就不意味着你不割肉还有机会翻本。而是要看你投资的股票具体的公司经营是否从“你亏掉50万”之后开始逆转。如果这点没有本质的改变,你亏掉50万之后再亏50%或者亏完,也不是什么奇怪的事——比如,你买了退市股或者面临退市,或者造假,或者公司资不抵债。而这一切没有逆转,依旧继续“经营亏损或者造假”。

很多投资者非常天真,认为买一个股票,跌得很久了,必然会有反弹或者不会再跌。而更多的投资者明明是“赌博输了”却“天天谈价值”。比如,喜欢频繁追涨杀跌,喜欢做妖股,被套了反而天天谈价值,谈公司的基本面价值。

而投资是否会盈利,是否中短期赚亏,并不是投资最终成败的核心,而在于你投资的是“价值持续增长”还是“投注波动博弈”。如果是前者,你会非常清楚你投资的公司过去和未来价值的决定因素以及这个 “决定因素”是否始终变得对你有利——比如公司的经营质量,公司的财务质量,以及公司所处的行业未来中期发展空间。

而投注(注意不是投资,就是你赌)一个公司的波动和博弈,比如市场热点,比如妖股,比如赌重组,那么,你就要设定好投注的条件和赔率,当这个“条件和赔率”出现时,要么赢,要么输,就走人。继续寻找下一个“赌注”继续赌。所谓赌博,没有包赢,只有概率,而既然是赌博,输赢都是非常正常的——没有什么好想不开的。

而恰恰是多数人,最可怕的是,明明是赌博,非要在被套和亏损之后“天天谈公司的价值”,每天自我安慰说公司怎样怎样。比如历史上的雄安概念,比如大麻,比如人造肉,本来就是一个“概念炒作”,你非要亏损之后天天谈“雄安的建设进度”,谈“大麻的投产进度”或者“人造肉的研发进度”,这是非常可笑的事。

而相反的是,任何人,在任何时候买卖股票,都有“波动风险”——也就是短期可能盈利或者亏损。而盈利和亏损的原因可能是指数阶段在上涨,也可能是行业正好处在风口——或者正好在被打击的风口。那么,一个公司未来是否持续增长,未来是否持续保持盈利质量和盈利增长,决定了未来这个公司的价值是否持续增长。

而衡量一个公司价值最基本的方法,就是peg,所谓的peg就是市盈率和增速的比值,比如一个三五年增速在50%的公司,其市盈率一般在50倍以上是“相对合理”的。而市盈率在几百倍和几千倍,如果不是一个持续爆发增长——每年增长几倍的公司,是不合理的。而事实上,任何一个行业,除非是新兴的,从零开始增长的公司,不可能长期保持在高速的增长。

而历史上的大白马,增速能够持续五年或者十年保持复合年均增速在20-30%已经非常惊人。就足以达到“五年十倍”的股价增长——前提是行业的领军企业,总有完善的公司治理,和健康的财务现金流。

多数人,完全不了解这些,却喜欢频繁交易,还要市场热点,非热点热门题材不买,非妖股不买。而对于一个短期股价暴涨的公司,其价值怎么可能在短期出现大幅增长?任何一个公司的价值都不会在短期出现大幅变化。只有持续和稳定变化以及市场的认识程度发生变化。

如果,你看不懂这些,如果你看不进去这些,或者你看懂了却要坚持做题材和热门股妖股的炒作,那么,你属于赌博。赌博输赢都是正常的,只是概率大小。而你非要做到“赌博每把都赢”说明你的心智已经失常。一个心智失常的人,怎么可能赚钱?如果一个心智失常的人总是能发财多数成熟稳健的价值投资者,那么,还会有人坚持做“价值投资”吗?

所以,从题主的问题,是无法判断你“70万亏到20万未来能否翻本”,因为你没有说具体的标的。但是,几乎可以肯定的说,一个股价导致你亏损50万也就是亏损掉70%的公司不可能是一个具备投资价值的公司——因为已经超过了“股市风险和股市波动风险”的程度。

回头来说,比如中石油,股价由复权价36跌到6元,中石油是一个价值型投资吗?答案也是否定的。虽然中石油是一个蓝筹,不会出现造假和欺诈,但是,决定中石油股价和公司盈利的是国际油价和石油消费。如果油价和石油消费长期的“增速”是负的,那么,中石油就注定是长期下跌的——这和中石油是否具备价值,完全不是一回事——股价由一个公司盈利的增长决定而不是由是否盈利决定。
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